Contiene Bulerías en Directo de Jerez de la Frontera, Utrera,
Morón de la Frontera y Cádiz
Artistas en el disco
Baile: María del Mar Moreno, Juan de Juan, Mercedes de Morón, Juan de los Reyes y Bartolo
Cante: Luis Moneo, Manuel de la Angustia, Juan Antonio Zarzuela, Jesús de la Buena, Pepe Flores, Enrique Robles, Luis Torres, Gaspar Gómez, Agustín Carrillo y Moisés Cano
Guitarra: Antonio Jero, Santiago Moreno y Paco Fernández
Percusión : José Fernández
Palmas: Quini, Rubichi, Miguel de Badajoz, Ana Rivero y Soraya Clavijo